Piattaforma di reporting
Completato2026
- Per chi
- Ge.Si. Finance
- Periodo
- Da febbraio 2026, in uso
- Il mio ruolo
- Da solo, dall'analisi con il cliente alla messa online e all'assistenza
- Tipo
- Web app
01 — Il progetto
Ge.Si. Finance, società di mediazione creditizia, aveva tutti i dati delle pratiche nel suo CRM, ma per leggerli servivano estrazioni a mano. Doveva nascere un progetto con Microsoft Power BI: abbiamo fatto invece una piattaforma su misura.
Due volte al giorno copia i dati dal CRM e li mostra in cruscotti: indicatori, andamento a dodici mesi, confronti per sede, team e operatore, redditività e budget con lo scostamento. Ogni persona vede solo i dati della sua rete o filiale, l'accesso è protetto con la verifica in due passaggi e ogni mattina arrivano report e classifiche via email.
02 — Cosa ha portato
- Due volte al giorno copia dal CRM circa 44 tabelle di dati
- Ha preso il posto di un progetto con Microsoft Power BI
- Report e classifiche via email ogni mattina; ognuno vede solo i dati della sua rete
Software su misura e prodotti
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